أظهر رصد حديث للسوق المالي الأمريكي، عن وجود 5 صناديق استثمارية في الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على تحقيق ودعم كفاءة التنوع العرقي والإثني. ومع بداية شهر تاريخ السود – Black History Month الذي تستمر فعالياته سنويًا من 1 فبراير إلى مطلع شهر مارس، يعرض الرصد الجاري تلك الصناديق أمام المستثمرين الذين يسعون لإضافة تركيز على التنوع في محافظهم الاستثمارية.
أظهرت الأبحاث الأخيرة أن الأفراد السود ممثلون تمثيلًا ناقصًا في فرق الاستثمار، مقارنةً بنسبتهم في الولايات المتحدة؛ فهم يشكلون حوالي 13% من سكان الولايات المتحدة، لكنهم يمثلون أقل من 2% من مديري المحافظ في المتوسط.
الرصد يعرض وجود حوالي عشرين صندوقًا مفتوحًا وصندوقًا متداولًا في الولايات المتحدة، تحمل تفويضًا استثماريًا يركز على التنوع، لكن معظمها يركز على النوع الاجتماعي؛ وعند النظر إلى تلك التي تستهدف التنوع العرقي والإثني، يتقلص العدد إلى 5 صناديق فقط.
وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار من أجل المساواة العرقية والإثنية، تتبنى الصناديق ثابتة الدخل نهجًا مختلفًا قليلاً عن نظرائها من صناديق المؤشرات الخاصة بالأسهم؛ حيث تسعى استراتيجيات السندات لتمويل مشاريع تدعم المجتمعات الأقلية وتهدف إلى إحداث تغيير إيجابي يشار إليها أحيانًا بالتأثير المباشر.
على سبيل المثال، قد تقدم تلك الصناديق قروضًا لأصحاب الأعمال من الأقليات أو تزيد من الوصول إلى سكن آمن وميسور التكلفة. من ناحية أخرى، تسعى صناديق المؤشرات الخاصة بالأسهم للاستثمار في الشركات التي تمتلك قوى عاملة متنوعة وقيادة متنوعة أو التي تعزز البرامج المتعلقة بالمساواة في الأجور، وتطوير المهارات، أو المساواة في الفرص في التوظيف.
واستنادًا إلى البيانات التى تم جمعها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، نعرض تلك الصناديق، وهي:
– CCM Community Impact Bond: يركز هذا الصندوق على شراء السندات التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات، مع استهداف مشاريع تدعم الأقليات وتطوير المجتمعات.
– CCM Affordable Housing MBS ETF: يستثمر هذا الصندوق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تساهم في توفير سكن ميسور التكلفة، مما يعزز من إمكانية الوصول للإسكان المناسب للأقليات.
– Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF: يستثمر هذا الصندوق في الشركات الكبرى التي تلتزم بالتنوع والمساواة والشمولية، مما يعكس القيم الاجتماعية الإيجابية.
– Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF: يهدف هذا الصندوق إلى تمكين الأقليات من خلال الاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الأهداف وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
– Adasina Social Justice All Cap Global ETF: يستثمر هذا الصندوق في الشركات العالمية التي تتبنى ممارسات العدالة الاجتماعية وتساهم في تعزيز المساواة والتنوع على مستوى العالم.
