يجذب الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية، طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب، وبحسب «بلومبرج»، فأن الطلب الأجنبي جاء معظمه من الصناديق الآسيوية والغربية.
وقالت الوكالة فى تقرير صادر عنها، جذب الطرح اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، وفقًا للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. ولم يكن من الواضح على الفور حجم الطلب الذي جاء من الخارج بالضبط، لكن هؤلاء المستثمرين قدموا ما يكفي من العطاءات لتغطية العرض بالكامل.
وأعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ27.25 ريال للسهم الواحد.
وأضافت، أنه سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%
وأوضحت أنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1.33 مليون مكتتب، وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ 90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.
وذكرت الشركة، أنه لغرض تمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء وخيار التخصيص الإضافي أو «greenshoe» بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد على 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي يتوقع أن يوافق غدًا الأحد 9 يونيو 2024، وتنقضي في يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024.
وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.
وأشارت إلى أن عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة ستتم عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقاً لإطار الصفقات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية.
وستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية «إيداع». وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة.
وسيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو 2024، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد 29 ريالا للسهم وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال للسهم، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد، إن وجدت، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024.
